El mercat de bellesa al Brasil
Sep 23, 2024
Visió de conjunt
El Brasil és el quart mercat de bellesa més gran del món, després dels Estats Units, el Japó i la Xina. El país representa el 9,4% del mercat global, segons ABIHPEC, i la indústria de la bellesa representa l’1,8% del PIB del Brasil. Segons Euromonitor International, la indústria brasilera de bellesa i cura personal va créixer al 9,5% CAGR entre el 2010 i el 2015, i va valer més de 31 milions de dòlars americans l'any passat.
El Brasil és el consumidor número 1 de desodorants, fragàncies i protecció solar al món. Es troba en segon lloc en el consum de cura del nadó, higiene dels homes, pèl, bany i productes despilatoris, i tercer per a productes higiene i de maquillatge bucal segons ABIHPEC. Segons la revista Stylist, les dones brasileres gasten 11 vegades més dels seus ingressos anuals com a percentatge dels seus ingressos totals en productes de bellesa que les dones del Regne Unit.
El mercat de salut i bellesa ha mantingut un fort creixement malgrat la caiguda econòmica del Brasil. Conegudes com a "efecte de pintallavis", moltes dones del país han reduït les compres autoindulgents, com ara els talons alts costosos, durant la recessió, però han continuat comprant esporàdicament els pintallavis més barats com a compres petites però gratificants, mantenint el mercat de bellesa a flota. Segons la firma d’investigació de mercat Mintel, el 24% de les dones brasileres diuen que la compra de coses noves les fa feliços, mentre que el 81% de les dones brasileres troben una empresa emocionant.
El Brasil també ha adoptat recentment la tendència de salut i benestar, ja que bona part de la població ha sorgit a la classe mitjana després d’anys de creixement econòmic. Juntament amb la forta fascinació dels brasilers per a la preparació personal, la tendència de salut i benestar ha impulsat el creixement del mercat. Malgrat la desacceleració econòmica, el mercat de bellesa i cura personal del Brasil va créixer un 57,6% entre el 2010 i el 2015 segons Euromonitor. Euromonitor preveu que creixerà un 14,3% entre el 2015 i el 2020, amb un CAGR del 2,7%, tot i que la firma espera que el mercat de bellesa i cura personal de la primera creixent creixi encara més ràpidament, un 29,1% en el mateix període, amb un CAGR del 5,2%.
Segons Euromonitor, els minoristes especialistes en salut i bellesa brasilers van augmentar el 9% en el creixement del valor actual el 2015 respecte al 2014, en part a causa d’un augment dels impostos sobre els productes de bellesa i la devaluació del real. Es preveu que el sector tingui el creixement més fort dins dels minoristes que no siguin de queviures, amb un CAGR de valor del 2% entre el 2015 i el 2016 a preus constants del 2015, segons Euromonitor. Es preveu que les farmàcies i les farmàcies continuïn beneficiant -se de la tendència de salut i benestar al Brasil, creixent amb un valor aproximat del 3% CAGR el 2016.
Culturalment, la bellesa i l’atenció personal són molt importants al Brasil. Segons l'Atlàntic, els brasilers prenen, de mitjana, 12 dutxes a la setmana, donant lloc a un alt consum de productes i fragàncies relacionades amb la higiene.
Bellesa i cura personal
Les vendes de productes de bellesa i cures personals a Brasil han crescut gairebé el doble que les vendes de productes del mercat massiu, tal com es veu a la taula següent. Les dades d’Euromonitor suggereixen que la categoria Premium va créixer un 23% interanual el 2015 malgrat les condicions macroeconòmiques desfavorables, reflectint la preferència dels consumidors pels productes amb ingredients de més qualitat i els noms de marca reconeguts.
Jugadors clau
Els principals actors del mercat de bellesa del Brasil inclouen marques nacionals i internacionals, algunes de les quals perfilem a continuació. Altres marques rellevants inclouen Unilever, L’Oréal i Mary Kay.
Natura cosméticos
Natura Cosméticos és una fabricant de productes de bellesa i cura personal, basat en el Brasil. Segons Euromonitor, el 2015, va ocupar el lloc número 16 del món en termes de bellesa i valor de cura personal, i primer al Brasil. L’empresa es preocupa especialment del seu missatge social, mantenint una posició respectuosa amb el medi ambient amb cadascun dels seus productes.
El 2015, Natura va reportar vendes de 2.400 milions de dòlars americans; El 98% de les vendes de la companyia es van generar a Amèrica Llatina i el 76% només al Brasil. La companyia va registrar un creixement del 8,6% a nivell mundial el 2015, tot i que els ingressos al Brasil van caure un 3,6%. La quota de Natura del mercat brasiler va caure del 15% al 11% entre el 2010 i el 2015. La companyia va obrir la seva primera ubicació de maó i morter el 2016, a São Paulo, i va anunciar els plans per obrir més botigues en els propers anys.
Grupo Boticário
Grupo Boticário és el propietari del minorista especialista en bellesa de Boticário, fundada el 1977. La companyia és de propietat 100% privada i el segon especialista en bellesa més gran del mercat brasiler, generant el 99% de les seves vendes a nivell nacional. O Boticário és el líder del mercat de fragàncies al Brasil. El 2012, la companyia va fundar una sèrie de botigues anomenades Quem Dise, Berenice? ("Qui va dir, Berenice?") Que es dediquen al maquillatge i a les fragàncies. La cadena és molt popular al Brasil a causa de la seva potent campanya publicitària que inclou dones de totes les edats, colors i mides. Al mateix temps, la companyia va llançar The Beauty Box, que és una botiga d’estil boutique de format més petit que ven diverses marques i té una forta presència de comerç electrònic.
Productes Avon
Avon Products opera al Brasil des de 1958. El 2015, Avon va representar aproximadament el 8% de la força de vendes de venda directa global, amb 8 milions de representants, 1,5 milions dels quals es troben al Brasil. El Brasil representa el 17% del mercat global d’Avon; Un de cada dos pintallavis venuts al Brasil és Avon Brand, i un rimel Avon es ven cada 1,5 segons al país.
Actualment, Avon implementa millores agressives a la seva plataforma de comerç electrònic. Al Brasil, Avon ofereix enviaments gratuïts a les comandes superiors a 99 $ (30 dòlars americans). A les comandes superiors a 60 dòlars (20 dòlars americans), la companyia permet als clients pagar fins a sis quotes mensuals, sense interessos, que és habitual al Brasil.
Canals de distribució
Al Brasil, la manera més comuna de comprar el maquillatge és a través de minoristes de venda directa. Natura ven els seus productes a través dels seus 1,4 milions de consultors Natura al Brasil i la companyia compta amb mig milió de consultors addicionals a tot Amèrica Llatina i França. El Brasil serveix com a mercat més gran d’Avon, aportant més del 10% dels ingressos consolidats de la companyia, tot i que la companyia ha assenyalat que la disminució dels ingressos han estat afectats pel mercat brasiler i ha augmentat la competència dels canals de distribució i de distribució diversificats a Internet.
Actualment, no es generen vendes a Internet considerables per a depilatoris, els productes de cura oral i productes envasats com a conjunts/kits al Brasil, mentre que les fragàncies tenen la presència en línia més forta entre totes les categories, generant el 7,9% del valor minorista de la categoria de bellesa.
Els productes per a la cura del cabell i la cura oral es venen principalment a les botigues, que representen el 93% i el 99,8% dels seus respectius valors al detall. La venda directa compta per la part més baixa de vendes en ambdues categories: només el 6,2% de les vendes de cura del cabell i 0. El 2% de les vendes d’atenció oral es realitzen mitjançant vendes directes al Brasil.
Importacions i exportacions
El 2015, la indústria de la bellesa brasilera va exportar productes a 134 països. L’Argentina és el principal soci comercial del Brasil, seguit pels Estats Units i França.
L’entorn econòmic del Brasil dels darrers anys ha provocat un dèficit en el balanç de comerç a causa de la devaluació del real, donant lloc a una disminució de 7. 0% de les exportacions i una disminució del 4,6% de les importacions el 2014 a tots els mercats. En l'última dècada, les exportacions de la indústria de la bellesa brasilera van créixer a un CAGR mitjà del 7,5% anual i les seves importacions a un CAGR mitjà del 19,5% anual. El dèficit comercial va disminuir entre el 2013 i el 2014 a causa de la devaluació del real. El 2014, les exportacions van augmentar un 1,9% interanual, mentre que les importacions van disminuir un 10,4%.
Estructura tributària
El 2015, el govern brasiler va implementar un impost sobre productes industrialitzats, que va afectar els distribuïdors de cosmètics. ABIHPEC estima que la nova indústria de la bellesa del cost fiscal va costar aproximadament 900 milions de dòlars (277 milions de dòlars americans) l'any passat. L’impost va afectar especialment els productes que s’imposen a un ritme superior al 15%; S'inclouen fragàncies, maquillatge, crema d'afaitat, esmalts d'ungles, productes per al cabell (excloent el xampú i el condicionador), les locions i les cremes de la pell. L’impost tindrà un impacte mitjà del 12% en els preus segons ABIHPEC.
Tendències de bellesa
El consum de cosmètics al Brasil es basa en les noves tendències de bellesa, especialment les relacionades amb les xarxes socials, i els tutorials de YouTube i les estrelles d’Instagram han augmentat les vendes de bellesa en els darrers anys. Segons ABIHPEC, el 22% de les dones del Brasil han utilitzat tutorials de xarxes socials com a manera d’aprendre sobre el nou maquillatge.
El 2015, la companyia de mitjans de comunicació en línia Signature9 va classificar els 99 blocs de moda i bellesa més influents i va considerar que el Brasil va tenir el major nombre de blocs a tot el món. Els bloggers de bellesa com Julia Petit, Camila Coutinho i Victoria Ceridono tenen un gran seguiment global. Petit va començar a fer tutorials per a cabells i maquillatges a YouTube, però ara obté gairebé 9 milions de visites mensuals al seu lloc web, que és un dels més populars del Brasil.
Al Brasil, les dones són cada cop més conscients dels ingredients en el maquillatge i el 82% de les dones asseguren que prefereixen els productes que contenen ingredients naturals segons ABIHPEC.
A més, el 74% de les dones brasileres prefereixen provar el maquillatge abans de comprar-lo, és per això que el canal de venda directa és tan popular al país. Hi ha nous jugadors d'altres canals per satisfer aquesta preferència. Al gener de 2015, es va produir una startup anomenada Veggie Box. Veggie Box envia cosmètics orgànics, vegans i sense crueltat als seus subscriptors per 79,90 dòlars R (25 dòlars americans) al mes. L’empresa ha augmentat la seva base de clients a un ritme del 30% al mes i actualment s’està expandint en productes masculins, inclosos els bàlsams d’afaitar, les cremes d’afaitar i els afaitat després, les navalles, el xampú i els condicionadors, les locions, la higiene bucal i l’aromateràpia.
Algunes tendències brasileres han entrat als mercats internacionals. En particular, ha estat la copa brasilera, un tractament amb el cabell de queratina que ajuda a gestionar el frizz i la textura, fent que els cabells siguin més suaus i fàcils d’estilitzar. Els tractaments amb queratina han estat disponibles a salons de tot el món, i marques de bellesa com Suave i John Frieda han llançat línies de productes que aprofiten la tendència brasilera.
Els consumidors més joves, en particular els Gen Zers, han esdevingut més importants en el mercat de la bellesa brasilera i moltes grans empreses han creat línies de maquillatge dirigides a aquesta demografia més jove.
Previsions
Si bé el creixement del mercat de la bellesa brasilera es va alentir el 2015, Euromonitor espera que es torni a recollir a mesura que les marques de bellesa i personals s’adaptin al clima minorista canviant i adopten estratègies multicanal. En els propers anys, probablement veurem que els minoristes de bellesa i cura personal venedors al Brasil reforcen la seva presència de maons i morters i veurem que les franquícies s’expandeixen a la venda directa.
Euromonitor preveu que el mercat brasiler de bellesa i cura personal de la bellesa i les cures creixerà un 6,1%en 2 0 16, mentre que les vendes de productes del mercat massiu disminuiran en 0. El 2%. El mercat total de bellesa i cura personal al Brasil augmentarà un 0,2%.